4. Salesforce

Mit dem NCTI standard / CRM Client können Sie Salesforce integrieren. Kontakte, welche Sie in Saleforce pflegen, werden somit bei eingehenden Anrufen angezeigt.

Das Salesforce-Plugin des NCTI standard Clients funktioniert nur mit den folgenden Salesforce Editionen:

  • Enterprise
  • Unlimited
  • Developer

 

-Klicken Sie mit einem Doppelklick auf das  Symbol in der Menüleiste Ihres Desktops, um auf die Administrationsoberfläche des NCTI standard / CRM Clients zu gelangen.

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Im Folgenden wird Ihnen die Anbindung des NCTI standard / CRM Clients mit Salesforce beschrieben:

-Klicken Sie auf Identifikation.

-Wählen Sie Salesforce aus.

-Tragen Sie Ihren Salesforce Login-Namen ein.

-Tragen Sie Ihr Salesforce-Passwort und den Sekurity-Token ohne Leerzeichen direkt aufeinanderfolgend ein.

-Wählen Sie, ob die hinterlegten Rufnummern aus Salesforce nicht formatiert, in einfachem kanonischen Format oder ohne Präfixe formatiert werden sollen.

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Zum Erhalt des Security-Tokens kontaktieren Sie bitte den Systemadministrator. Ein fehlerhafter Umgang bzw. ein Reset des Security-Tokens kann sämtliche externen Programmierschnittstellen funktionsunfähig machen!

Damit sich der NCTI standard / CRM Client mit Salesforce synchronisieren kann, muss er einmal neugestartet werden!